Como adicionar tarefas ao projeto
A tarefa é o tipo de trabalho da conta: Consultoria, Desenvolvimento, Reunião. Ela se repete em vários projetos e classifica a hora no relatório e no faturamento.
Não é a atividade. Atividade é o card daquele projeto (prazo, responsável, estimativa). Tarefa é o que você escolhe no lançamento de horas.
Este artigo é a aba Tarefas do projeto: quais tipos de hora cabem aqui.
💡 Quem adiciona e tira tarefa do projeto é quem edita o projeto. Quem monta o catálogo da conta precisa da permissão de criar e editar tarefas.
Como adicionar
Aba Tarefas do projeto
Botão para adicionar tarefas ao projeto
- Abra o projeto.
- Vá na aba Tarefas.
- Clique em Adicionar tarefas ao projeto.
- No modal Adicionar tarefas, busque no catálogo.
- Clique em Adicionar na tarefa — ou Adicionar todos / Adicionar selecionados (a tela confirma a quantidade).
- Concluir.
A tarefa ainda não existe na conta? Use Criar tarefa. Dá para marcar Auto-adicionar nova tarefa ao projeto.
Se a lista do projeto estiver vazia, a tela lembra: tarefa categoriza o trabalho; a lista de afazeres com prazo fica na aba Atividades.
Cobrável neste projeto
Se o projeto é Cobrável por hora, cada tarefa da aba tem um $. Dá para deixar Cobrável ou Não cobrável neste projeto, mesmo que o padrão do catálogo seja outro.
Mudar isso recalcula a cobrança das horas daquela tarefa — exceto as já faturadas. O encaixe com a taxa do projeto está em definir horas cobráveis.
Projeto Não cobrável: o $ fica cinza. Não há o que marcar por tarefa.
Arquivar ou tirar do projeto
No menu da tarefa:
- Arquivar tarefa — some da lista ativa; o histórico de horas que já usou essa tarefa permanece.
- Reativar tarefa
- Excluir tarefa do projeto — desvincula deste projeto. Não apaga o tipo no catálogo da conta.
Campo tarefa obrigatório
Em Editar projeto (aba Principal) existe Campo tarefa obrigatório. Ligado, o lançamento neste projeto não salva sem tarefa.
Use quando o relatório por tipo de trabalho precisa fechar. Não ligue se o time ainda está só “entrando no ritmo” e a classificação pode esperar.